Bond Road Show – ganz ohne James & 007 – Platzierung unserer Sympatex Anleihe – 2013
Unser Sympatex Geschäft mit Membranen und Laminaten war generell kein Einfaches. Unsere Gesellschafter, die das Unternehmen im Rahmen Ihrer Möglichkeiten nach Kräften unterstützten, sagten einmal zu mir: Mit Sympatex hast Du einen Rohdiamanten, mach einen lupenreinen Top Wesselton Brillanten daraus. Eine herausfordernde Aufgabe ... besonders bei der internationalen Vormachtstellung unseres mächtigen Hauptkonkurrenten GORE und weltweit äussert komplexer Supply Chains. Unsere Budgets waren immer knapp und ohne zusätzliche Investitionen und Fresh Money war an eine zeitnahe Konsolidierung, geschweige denn an eine solide Business Entwicklung nicht zu denken. So entschieden wir uns für eine vollständige Re-Finanzierung unserer verschiedenen Engagements mittels einer Mittelstandsanleihe - in Neudeutsch Bond. Und das war natürlich mit enormen Vorbereitungsaufwand und anschliessender Performance bei zahlreichen Präsentationen im Rahmen unserer Road Show verbunden. Mittelstandsanleihen waren schon zu der Zeit nicht unumstritten - da auch risikobehaftet - und in relativ kurzfristigen Zeitrahmen zurück zu bezahlen. Sie boten Mittelständlern mit guten Konzepten und Markennamen jedoch relativ rasche Refinanzierungsmöglichkeiten mithilfe des Kapitalmarktes. Unser Emissionsvolumen lag bei einem niedrigen zweistelligen Milliionenbetrag, verknüpft mit einem festen, nicht unattraktiven Zinskupon. Das war sicher mit das entscheidende Argument, warum wir schnell erfolgreich waren.
- Thomas Babacan, Jürgen Steffensen, Dr. Reinhard Fritz und Michael Kamm
Steuerparadies in modernem Gewand...die Luxemburger Finanztempel könnten was erzählen
Unser Finanzteam: Unser Chairman Thomas Babacan im Leisure Outfit und unser externer Berater Dr. Reinhard Fritz nach erfolgreich überstandener Roadshow. Jetzt ein süffiges Luxembourger Bofferding
Neben institutionellen Investoren hatten wir auch kleinere Familiy Offices und - über professionelle Finanzberater - auch Privatanleger angesprochen, die wir mit unserem Konzept gewinnen konnten. Alle Fachbereiche waren gefragt, um Rückblick, Status Quo und Ausblick unseres Geschäftsmodells zu formulieren. Danach waren die Power Point Cracks am Zug, die alles professionell ausarbeiteten. Im direkten Anschluss ging die Road-Show Ende Oktober los, die uns auf das Parkett verschiedener europäischer Finanzplätze führte. Unser damaliger CFO Jürgen Steffensen, unser Chairman Thomas Babacan und ich fuhren unter anderem ins damalige Reich von Jean Claude Juncker - nach Luxembourg. "Wo sich internationales Geschäft und Finanzwesen zuhause fühlen" war die Selbstbetitelung. Da waren wir doch richtig. Der reizvolle Finanzstandort Luxembourg hatte damals ein AAA Rating - was unser Bond leider nicht so ganz schaffte - aber nur mittelmäßige Hotels für uns zur Verfügung. Am Abend stiess ich mit unserer kleinen, aber schlagkräftigen Crew auf unseren Erfolg an. Besonders unser CFO freute sich auf die "Mäusewanderung" auf unser Sympatex Konto, was dann binnen 4 Wochen in der ersten Dezemberwoche auch erfolgreich über die Bühne ging.
Der Finanzplatz Luxemburg verzeichnete 2019 ein signifikantes Wachstum und hat seine Position als eines der führenden Finanzzentren in Europa weiter gefestigt. Luxemburg hat sich zur bevorzugten europäischen Jurisdiktion für Alternative Investments sowie für Payment- und E-Money-Unternehmen entwickelt. Zusätzliche Bankgeschäftsaktivitäten wurden in Luxemburg lizensiert; wobei sich der Trend fortgesetzt hat, dass Unternehmen verstärkt neue Funktionen in der Vermögensverwaltung in Luxemburg ansiedeln. Green Bonds wurden im Volumen von 216 Milliarden Dollar an der Börse gelistet, was die Führungsrolle Luxemburgs für Sustainable Finance unterstreicht. Mehr als 60 Finanzinstitute haben im Zuge des Brexits ihre Standorte in das Großherzogtum verlagert.
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